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电子行业周报:三星VR设备上半年出货量领跑,IT电池价格上扬

发布时间:2017-06-04    研究机构:平安证券

IDC发布首份VR设备出货量报告,三星领跑:近期IDC发布首份VR设备出货量报告,报告显示2017年上半年全球AR及VR头盔厂商出货量排名前三的分别是SAMSUNG、SONY和HTC,出货量分别是49万台、43万台和19万台,市场占有率分别是21.5%、18.8%和8.4%。三星Gear VR卖得最好,随着三星Galaxy S8的上市,预计Gear VR的销量将会迎来一波小高潮,出货量排在三星之后的是索尼PS VR,虽然PS VR没有HTC Vive和Oculus Rift性能强悍,但与PS4或PS4 Pro联动的特性让它获得了广泛的用户基础。此外,PS VR的售价也相对合理。凭借Vive的良好表现,HTC排在第三位。去年针对VR领域初创公司的总投资超过120次,总投资金额近8亿美元,去年全球VR市场收入只有19亿美元,收入主要来自硬件和软件(不包括移动VR)。预计到2018年全球VR市场将增长至224亿美元,软件将成为收入的主要动力。

原材料价格涨价,IT电池价格上扬逾15%:根据集邦咨询新能源研究(EnergyTrend)调查显示,受到国际钴价冲击,加上中国本地对于矿区的开采条件趋严,带动IT电池价格从2016年第四季开始调涨。截至第二季,IT电池价格平均调涨幅度已超越15%。受到国际钴价上扬,包括圆柱型、高分子与方形电池芯成本皆受到不同程度影响。锂钴正极材料(LCO)大多用于3.0Ah~3.2Ah高容量类型,相对于三原正极材料(NMC),LCO为高纯度钴金属比重的正极材料,从圆柱型电池来看,钴价上扬对于特定容量的成本影响较大;高分子电池大多使用LCO材料,成本影响最为显著。相较之下,方形电池价格则逐步反映成本,然其上涨幅度也可能与圆柱型和高分子相当。根据EnergyTrend的预估,2017年圆柱型电池占整体供应比重将由2016年的40%降低至22%,而高分子电池需求则持续上扬,预计供应比重将从2016年的40%跳升至2017年的55%。

上周电子板块表现回顾:本周大盘微幅上涨,沪深300指数上涨0.17%。其中,申万电子指数下跌0.98%,跑输沪深300指数1.15个百分点;中信电子元器件指数下跌0.59%,跑输沪深300指数0.76个百分点。

一周行业重点回顾:事项点评*麦捷科技(300319)*深化滤波器合作,强强联手定乾坤*强烈推荐。

投资组合表现:17年年初以来投资组合累计投资亏损4.11%,跑输沪深300指数9.44个百分点,跑输申万电子元器件指数1.51个百分点,跑输中信电子元器件指数4.90个百分点。

风险提示:需求不及预期,技术风险,行业竞争加剧风险。

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